八达国际下载-再发收购要约 方大钢铁打算8.9亿拿下东北制药股权

八达国际下载-再发收购要约 方大钢铁打算8.9亿拿下东北制药股权

  原标题:溢价20%再发收购要约,方大钢铁打算8.9亿拿下东北制药1.35亿股权

  记者|梅岭

  东北制药(000597.SZ)因控股股东方大集团一致行动人方大钢铁筹划部分要约收购事项,于8月10日开市起停牌。8月11日,东北制药已收到方大钢铁发来的要约收购报告书摘要,方大钢铁拟以6.59元/股的价格,要约收购公司股份1.35亿股,约占公司总股本的10%。

  东北制药于8月12日开市起复牌。

  根据东北制药8月11日晚间发布的要约收购报告书摘要,截止该摘要签署之日,方大钢铁及其一致行动人合计持有东北制药3.90亿股股份,占上市公司股份总数的28.86%。基于方大钢铁以及上市公司控股股东方大集团对东北制药未来持续稳定发展的信心,本次要约收购系方大钢铁向东北制药方,除方大钢铁及其一致行动人以外的其他股东发出部分要约收购。

  本次要约收购股份数量为1.35亿股,占东北制药已发行股份总数的10%,要约价格为6.59元/股。在此次要约收购书摘要提示性公告日前30个交易日内,东北制药股票的每日加权平均价格为5.49元/股,这相当于,此次方大钢铁溢价20%开展要约收购。

  本次要约收购资金合计约为8.9亿元,来源于方大钢铁自有资金。

  本次要约收购完成后,方大钢铁及其一致行动人最多合计持有东北制药5.25亿股股份,占东北制药已发行股份总数的38.86%。要约收购书表示:如此,东北制药将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

  此外,公司方面表示,截至本要约收购报告书签署之日,收购人根据业务发展需要,不排除未来12个月内,通过二级市场增持或其他手段增持上市公司股份。根据东北制药2019年9月27日披露的《2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,该次非公开发行股票数量不超过上市公司发行前总股本的20%,即不超过1.81亿股(未除权),收购人的一致行动人方大集团承诺认购的股票数量为不低于该次非公开发行股票最终发行数量的10%。

  2020年7月29日,方大钢铁曾通过集中竞价方式,合计增持东北制药287.25万股,买入最高价为5.40元/股。

  本次要约收购,距上次要约收购刚过去不到2个月的时间。

  上市公司于5月10日晚间公告称,方大钢铁向东北制药除方大钢铁及其一致行动人以外的其他股东发出的部分要约收购。本次要约收购股份数量为9070.48万股,占东北制药已发行股份总数的10%,要约价格为7.72元/股。

  5月22日,东北制药披露收购报告书,方大钢铁要约收购期限自5月25日起至6月23日止,共计30个自然日。因东北制药2019年度权益分派方案的实施,方大钢铁拟收购的股份数量也从原来的9070.48万股变更为1.35亿股,要约收购价格从7.72元/股变更为5.19元/股。

  据东北制药7月1日披露的公告,5月25日至6月23日要约收购期间,有49个账户共计14.74万股股份接受收购人发出的要约,仅达成原收购计划的千分之一。

  从方大钢铁股权结构来看,方威100%持有方大国际股权,方大国际99.20%持有方大集团股权,方大集团100%持有方大钢铁股权。

(图片来源:东北制药要约收购报告书摘要)

  截止2020年一季度,方大钢铁总资产为597.85亿元,总负债291.97亿元,资产负债率48.84%。方大钢铁一季度营业收入为157.19亿元,净利润10.89亿元,归属于母公司所有者净利润为7.17亿元,经营活动产生的现金流量净额为-24.2亿元。

  东北制药与方大系的渊源,始于2018年,自东北制药被确定为沈阳市国企混改唯一试点企业后,方大集团在当年2月买入东北制药6.86万股,拉开入主东北制药的序幕。当年4月,方大集团参与东北制药定增,完成认购7510万股,继而持有东北制药13.20%股份。

  2018年5月28日至6月12日,方大集团通过增持,进一步将东北制药持股比例提升至21.02%,正式成为东北制药第一大股东,随后,6月25日至8月8日,方大集团再次举牌,将持股比例增加至26.02%,并通过董事会换届选举,方大集团成为东北制药控股股东,方威也正式成为东北制药实际控制人。

  方大系的再次出手背后,东北制药业绩表现不佳。

  根据东北制药发布的2020年半年度业绩预告,今年上半年,东北制药实现盈利4600万元-5900万元,较上年同期下降50.40%-61.33%。对于业绩下滑原因,公司表示,一季度由于新型冠状病毒肺炎疫情影响,东北制药面临疫情期间医院诊疗人数下降等短期不利因素的影响,公司市场销售活动无法按期正常开展,导致公司市场销售下降,归属于上市公司股东净利润同比下降。

  经过数年扩张,截止2020年8月11日,方大系的版图已经囊括六家A股上市公司,一家港股上市公司,包括:方大炭素(600516.SH)、方大特钢(600507.SH)、东北制药、中兴商业(000715.SZ)、凌源钢铁(600231.SH)、吉林化纤(000420.SZ)、以及港股金马能源(6885.HK)。

(图片来源:东北制药要约收购报告书摘要)
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责任编辑:常福强